学习南京股友:“未来的创投明星cc的终极分析”
十进宫 发布于2014年12月18日 08:26 新浪博客
江苏南京股友
发表于 2014-12-17 13:56:05
未 来 的 创 投 明 星 cc 的终极分析 (一)
一.退市的3个条件都没太大问题,退市可能性极小
1)3年亏损,目前只是2013年亏,即使2014,2015亏,也会到2016年7月退市
所以不考虑
2)2013年审计被非标意见,2014年已在2014.12.09公告中暗示2014年因积极清理会通过
所以没问题
3)重大信息披露违规:2014年11.16定法规,出的3个立案均在这个时间点之前,新法只能
管以后,以前的只能用老法
3个立案:
a.江西的事是成清波透露内幕给朋友,以内幕获利20万,以没收和罚款共40万已了事了
b.2014.5不出2013年报,后出非标被立案,此事2014年年报不会再非标,也解决了
c.10月的一个立案,应该和优道债券的发行或兑付有关,谈不上重大,而且现在已由S在兑付
中,而且进展惊人
注意:是否算重大呢?就算重大,在新法之前,
如果实在就算是吧,注意是暂停上市,不是彻底退市--- 万福生科如何回来的?
二. S已介入极深,付出的成本惊人
1.收购2580万股权表面上看9千多万,我猜测另付代价给原转让人,估计1.7亿
2.优道债券的兑付进展惊人(我不便细说,只好说假设,大家想吧,问问有债的人就知),假设
现在已进展80%以上,则代价接近3亿
3.为成城设立股权分公司,1亿(成城现在哪里有钱,全是S掏)
4.其他运营费用我猜0.5亿代价
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以上合计代价6.2亿,目前只拿到2580万,每股成本都到20左右了
三.重组成功S公司可以赚多少?算大帐!
假设不亏的成本算6亿,在二级市场搜集1亿筹码,花6亿,以6元增发2.5亿,
花15亿,整个成本27亿,获得3.76亿股(总股本此时5.8亿)
以后主业为PE,参考鲁信创投(目前28),定目标价15
则市值3.76 * 15 = 56.4亿,减27亿成本,可浮盈30亿,更别说更高的价格
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未来的创投明星 cc 的终极分析 (二)
四.最近为何下跌,现在技术上已极度超卖
1.又是3月不重组
2.所有*ST被警示
3.主力和部分散户抽离资金去炒蓝筹
4.恐慌被退市撤离
以上导致极度超卖,kdj指标连续6日打底,反弹呼之欲出
追蓝筹的资金随时回流抄底
看看中信证券的量--328亿,成城0.87亿,各路主力拔根毛都能把成城
打3个涨停板,所以成城的筹码是宝贵的,后面主力连续拔高,就彻底
丢筹码了
五.主力的成本线在哪里----6元
因年初的时候消息未明,主力筹码少,其主力一路采用连涨,到8.5
成本在6元,现在在底线
你不愿做主力,有其他主力愿意,其它有很明确的翻番股吗?
你不服,去追中信证券吧,人各有志!我看你在上面翻番还是赔钱!
大家走着瞧吧!
六.市场涌现 --- 赛伯乐系(全是高科技)
600485 信威集团 48元 卫星,遥感和通讯监测
PE大佬朱敏作为实际控制人的赛伯乐系旗下就多达5家PE现身北京信威的股
东榜上,分别于2012年10月和2013年5月间进入
300038 梅泰诺 23.2元 移动支付和铁塔
增发
300203 聚光科技 21元 环境监测
PE培育(目前已无)
在9年前向刚刚在国内上市的聚光科技投入了500万元(60万美元)的天使投
资,这笔投资目前获利300倍--15亿。
000815 美丽纸业 9元 重组为北京中关村科技园前店后厂设在宁夏的云计算
重组增发参股 (原*st美纸)
600678 四川金顶 11.3 重组为云计算
重组增发参股 (原*st金顶)
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以上都是参股,谁将是旗舰?
我猜是600247,赛能增发后控股40%以上,绝对第一大股东
对成城这个亲儿子要远超其它股
成城未来主营做什么 ----
原来预期可能是:
1.云计算
2.智慧城市
3.能源投资基金
4.做创投PE
注册制实施对创投PE股有利
600783 鲁信创投 7.4亿盘子,价格27元
600247 增发后大概5.3-6亿盘子,赛直接转业务,价格? |