000611蒙发，“秋天”的“童话”？

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000611蒙发，“秋天”的“童话”？
      
              本来很不想开此帖，但000611蒙发在前期大幅上涨后的回撤我认为已过度了。大致分析如下：
               1、背景介绍：今年初，现大股东“合慧”的实际控制人赵因涉案被拘（案件与上市公司无关），大股东自身还有大量经济诉讼长期难以脱身，只有赵妻马在独力支撑大股东的一切。大股东唯一的优质资产也是希望所在，就是持有000611的4000万股权。然而，前两年赵马因资金紧张曾签下的两项借款协议，把这4000万股权用于担保，引来今年王、沈两个争夺股权的诉讼。就在大股东举目无助之际，于盛夏的近段时间，“秋天”突然出现，其携“天首”另两大股东入主董事会，并任董事长。此时股价在一个月内翻番。然而，随着大股东与王、沈的两个诉讼近日一审均败诉，股价像秋风扫落叶般回落。“秋天”能否为000611带来童话般的结局？拭目以待。
              2、争夺股权的三方人物
               天首是谁？中国首批合规PE（私募股权基金），在金融、投资、及产业资本领域管理1000亿资产的公司。而“秋天”是天首的董事长及代言人。
               沈是谁？是河北掌握煤炭 等矿产资源的老板。
               王是谁？是000611在去年曾一度想转型 大数据 的引路者。
              3、诉讼案情分析：
               大股东与王、沈的一审诉讼，当时是马在独力支撑，大股东2年前已资金紧张，今年更无力偿还。作为法院，无钱偿还判大股东败诉并划转股权理所当然。而然，现在“天首”已出面，代或借款给大股东偿还这涉讼3、4亿资金毫无压力。因此马的态度立即转为积极上诉，今后二审法院将如何判？本人认为，大致是判大股东限期还款，若未能做到则划转股权。
              在上述情况下，虽然大股东一审败诉，但我认为终审被扳回的可能性居大。当然，也存在在此期间双方进行和解的可能。退一步，即使大股东或天首预计到不能胜诉，则公司尽快启动定增 ，天首取得大股东之位也可（此为后备）。而一旦两则诉讼顺利和解或天首决定启动定增，公司将不排除随时停牌。
               4、股权诉讼谁胜谁负及公司未来走向：
               若王胜，则他只能拿到大股东“合慧”的股权，但并不能真正控制000611（见沈胜）。因此，王即使胜，对其也应是鸡肋。在获得一定“补偿”后提前和解的可能相对较大。
               若沈胜，则他能拿到000611的4000万股权，成为公司的实际控制人。而沈似乎与天首也有千丝万缕的关系。和解的可能性也较大。
               若大股东胜，则天首加快顺利入主。按天首的背景及实力，给000611带来童话般的结局并非难事。因为联想到天首的PE背景，有九鼎投资及赛伯乐可学习。联想到天首的金融背景，则有互联网金融 可参照（至少今年初以来000611也略有涉足该领域）。既使天首铩羽而归，000611作为3亿小盘低价（12元多）壳资源 重组 预期公司，落在谁的手上预计都将迎来新的发展机遇。“秋天”能否为000611带来童话般的结局？或者美好的结局能否在秋天实现？拭目以待。
                5、主要风险因素：（1）因2014年报 被出具无法表示意见而被*ST，若2015年报仍无法改变此非标意见将被暂停上市。（2）两则股权诉讼的解决不排除耗时较长。因风险相对较大，投资者请衡量好风险承受能力再做出是否介入的决定。若介入也应控制好仓位水平。
                 以上仅供参考。



【 · 原创: 不凡   2015-06-17 10:23只看该作者(-1)】
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原帖由不凡在2015-06-17 09:48发表
      
        000611  蒙发，现价14.73元，成为本帖推荐的第14只股票，不另行开帖分析。因为是*ST，存在较大风险，若介入建议衡量好风险承受能力及做好仓为控制才参与。本人曾于15号公开出了  600265  ，所得资金今天开盘到跌停间进行了增持  000611（见截图）。仅供参考。         
      

               补充分析，000611蒙发，从基本面的角度看，重组 转型 是必有之路。现有大股东已无力继续运作上市公司，目前天首集团（较有实力的金融及PE背景）三名股东进入董事会，有潜在的入主预期。当前大股东有两个股权诉讼，实际控制人归属未定。本人预期，最理想是天首顺利入主，未来空间较大。若是王纪钊获得控制权，则按其背景转型大数据 （也是市场热点）可能较大。若是陈忠民获得股权，则最后卖壳或转给天首的可能较大。此外，目前天首已控制董事会，在必不得而的情况下，也可启动定增 谋求控股地位。因此，不管最后谁入主，对公司的未来都是机会。按目前14.73元的价格水平，3亿总股本40多亿市值，基本面问题不多的主板壳资源 ，市场也已难寻。仅供参考。

【 · 原创: 不凡   2015-06-19 11:10只看该作者(-1)】
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原帖由天空你的尽头在2015-06-18 19:51发表
      
       不知道不凡兄注意没有，最近监管层调查ST类或者说停牌重组  类公司开始严格了，      
              像那个什么塔和  002211  ，披露的违规可能终止上市，停牌在牛市期间，还面临退市风险，
              监管层风向是否已经开始对垃圾公司开始严厉打击，做到把垃圾公司挤兑，资金流入绩优股，
              而为注册制  所谓的价值投资铺路呢？

                  我认为监管一直没有整体松紧或针对哪类股票之区。
      
      
原帖由Chinafly在2015-06-18 23:21发表
       不凡兄，      
              虽然天首已经控制董事会了，而且邱天现在是董事长，但是天首毕竟现在不是大股东，
              而且手里没有股份，
              假如最坏情况下他想要定增  ，是否也有得到股东大会的批准和证监会的批准？
              小股东肯定支持天首定增，但是这样的股权官司未定案情况下，证监会能批吗？
              谢谢！

                   天首的实力摆在那里，管理上千亿的资产，广大股东包括现大股东巴不得天首进来，若要开股东会是会通过的。若定增，股东股权的诉讼不会影响证监会的审批。若收购的资产的股权存在诉讼才会影响，但 000611 不属此情况。仅供参考。
      
      
原帖由gavin在2015-06-19 10:19发表
       611不是有承诺6个月内不重组 的吗？　　为什么大家都这么急着进去

              重组与定增是有很大区别的。定增在某些程度上能达到重组的效果。仅供参考。

000611 蒙发近一个月涨幅巨大，一直没有像样的调整，18元左右短线追高宜谨慎。但另一方面，该股从潜力上看也存在较大的机遇。目前公开信息看是三方争夺股权，但个人推测是两方在争夺，而最后“天首”入主的可能较大。若实现，则不排除有把000611转型 为PE公司的可能（与九鼎、 600247 相类似），若如此则潜力仍值得期待（当然这只是一种猜测）。当然，该股相对而言机遇与风险均较大，目前价格真的不好把握。综合而言，本人继续持有。

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原帖由211571在2015-06-24 10:31发表
       不凡，兄好。
              
              "即使大股东或天首预计到不能胜诉，则公司尽快启动定增    “---如果是定增，天首应该希望市价越低越好（这样增发   价也越便宜）。而且现在20日线还在较高位置（一般增发价是20日均价打9折），因此，今天虽已止跌，但后续是否还有可能继续盘整，或者是盘跌？

                增发价格的高低是相对的，也要看市场的整体价格水平。作为潜在大股东，即使希望5元增发，但有众多市场价格可供参考，它也知道是不可能实现的。看看 600247 ，赛伯乐表面上只有8%的持股比例，己低得不能再低了。但今后它要增发或重组 ，也只能面临2、30元的发行价格。因为现在己不是2000点时的定价水平了。仅供参考。

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【 · 原创: 不凡   2015-06-24 23:22只看该作者(-1)】
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       感谢楼上多位加油票、捧场、推荐等支持的朋友，不一一致谢了。对稿费捧场真不必，本人也不会提现，或届时像上次一样捐婷婷基金。
      
            此外，因本人推荐并正在顾及的股票已太多，无暇对其他非推荐的股票进行分析回复，望谅解。
      
      
      
原帖由frisca在2015-06-24 11:14发表
       不凡 刚有人在12.81位置亮出一万手卖单，为成交便撤单，随后股价开始下跌，能解读一下吗？

              今天盘中大部分时间没看盘，不了解此情况。
      
      
原帖由聪聪在2015-06-24 14:25发表
       公司公告过6个月内不进行重组  ，这样算来要到10月23日才能进行；目前进入是否太早？

            虽然暂不能重组，但可以考虑定增 。仅供参考。
      
      
原帖由hart在2015-06-24 14:39发表
       不凡兄，有人把你的帖子贴到东财股吧里了，还弄了个置顶，谁啊？这样会不会影响主力的操作？

              据以往一些朋友反馈，这是常有的事，没时间去关注，若发应注明转载。该股已经历了大振荡，估计大方向应不会受影响。仅供参考。

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【 · 原创: 不凡   2015-06-26 08:19只看该作者(-1)】
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原帖由soap在2015-06-24 23:51发表
      
       赵伟、马雅、合慧伟业商贸(北京)有限公司:本院受理原告刘伟与 你们及被告韩化庭、赵学方股权转让合同纠纷一案,已审理终结。现依法 向你们公告送达民事判决书,限你们自公告之日起60日内来本院民二庭领 取,逾期即视为送达。如不服本判决,可以在判决书送达之日起15日内 ,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本 ,上诉于山东省高级人民法院。            

                可能是大股东自身在北京城乡山东分公司的旧纠纷。仅供参考。
      
      
      
原帖由zhangjiannum在2015-06-25 19:45发表
       嗯，年底再来看了，眼光放长远点。

                帖子写了，希望是秋收。仅供参考。

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【 · 原创: 不凡   2015-06-26 23:41只看该作者(-1)】
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原帖由西兰花在2015-06-24 19:23发表
      
       马为什么要上诉最高院,这不是要加害于我等小散?

               马上诉是为了争取主动，因为两个案件存在互相搏弈及制衡，何况马的赢面大些。最迟周二应有相关上诉的公告出来。仅供参考。
      
      
原帖由紫色在2015-06-25 09:10发表
       首油献给不凡兄，衷心佩服兄的水平和为人。可是不知道加成功没，也没个提示的，呵呵。

               本主贴加油的网友有7位
               司墨  紫色  常青藤1900   tangla26    wlxjliukai    天空你的尽头   何时可清心
            经查，一并谢谢以上朋友的支持。
      
      
原帖由四海之内在2015-06-26 11:26发表
       股价这么被打压，看样子天首真有可能是准备定增  了。
              定增价是以20日线为依据，现在20日线还在15块左右。
              如果真要定增，我觉得起码20日线要到11,12块左右。

                  股价下跌不但有利于定增，也有利于股权诉讼的谈判。但目前下跌是过度了。仅供参考。

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【 · 原创: 不凡   2015-06-26 23:56只看该作者(-1)】
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原帖由frisca在2015-06-26 16:47发表
      
       我的理解是马雅目前还是公司的实际控制人，天首并不是公司的实际控制人，所以目前天首没有发起定增  的权利。
      

               定增的启动董事会提出即可，以有利于公司未来发展为名义即可。况且目前天首已控制董事会。仅供参考。
      
      
原帖由shzl1840在2015-06-26 14:36发表
       市场已经陷入极度恐慌阶段，所有的逻辑都被情绪杀死。现在能做的就是装死等待情绪修复后，逻辑逐渐兑现了。

                基本同意。
      
      
原帖由Chinafly在2015-06-26 12:48发表
       不凡兄，
              能说下对大盘的看法吗？是否已进入熊市了？
              如果进入熊市，对蒙发的影响？

               是否进入熊市还不好说，但对大盘不宜太乐观，即使经调整后回升创新高，也难走得太远。对个股，从比价关系上看，蒙发的优势相对不少。即使大盘不好，若 000611 真的由天首入主，或今年重组 ，其潜力还是较大的。仅供参考。

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【 · 原创: 不凡   2015-06-27 00:14只看该作者(-1)】
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原帖由想飞的猪在2015-06-26 11:13发表
      
       其实，细想想庄家还是有套路的。      
               基本上大盘暴跌，肯定跌停，大盘好转，基本上就不做跌停了。
               就是为了压低增发  价格，但如果持续打压，如果造成异动就需要公告啥都不干。
              那就不能增发了。
               所以，趁着大盘不好疯狂打压，大盘好了，就盘一盘。
               等到了合适的价格，正好停牌。
            

                 总体认可。仅供参考。
      
      
原帖由追求圣杯5在2015-06-26 09:09发表
       新闻：同样终止重组  并深陷股权斗争的还有*ST蒙发。因两起借款纠纷，*ST蒙发第一大股东合慧伟业近期先是被北京市西城区人民法院裁决将合慧伟业100%股权变更登记至债权人王纪钊名下，一周后，河北省高院裁决合慧伟业将其持有的*ST蒙发全部4000万股股权变更登记至河北久泰名下。两起诉讼都可能导致公司实际控制人变更，*ST蒙发的前董事长及合慧伟业的股东之一马雅表示，难以接受法院的判决，已就相关诉讼提出上诉。      
              　　而微妙的是，就在*ST蒙发公告两份判决书前几天，公司高层刚完成一轮改选。其中，马雅因为个人原因辞去公司董事长职务，“天首系”进驻公司管理层，邱士杰“加冕”成为公司新晋董事长。而据天首集团官网信息显示，天首集团2015年计划对旗下子集团进行新的资源配置，最终实现子集团个体上市。该信息被解读为“天首系”已计划全面接盘*ST蒙发，“天首系”可能成为争夺股权的第三方。
      

                 争夺或保护股权，表面上是四方，即：王、沈、马、天首。但实质应为两方之争——王与其他。王想通过争夺“合慧”来控制公司，但沈加入战团令他无计可施。各方要么继续耗下去在二审见判决（马的赢面大些），要么王、沈均接受和解，而使天首顺利入主。仅供参考。

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【 · 原创: 寒江雪2011   2015-06-27 00:25只看该作者(-1)】
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原帖由不凡在2015-06-27 00:14发表
      
      
                        争夺或保护股权，表面上是四方，即：王、沈、马、天首。但实质应为两方之争——王与其他。王想通过争夺“合慧”来控制公司，但沈加入战团令他无计可施。各方要么继续耗下去在二审见判决（马的赢面大些），要么王、沈均接受和解，而使天首顺利入主。仅供参考。

      
       不凡大神，你漏了老庄家濮黎明。实际谁赢谁输，濮说了算。

dl520816

【 · 原创: 不凡   2015-06-23 23:43只看该作者(-1)】
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原帖由静行者在2015-06-23 18:00发表
      
       不凡兄，宏盛今天公布的重整公告您怎么看？这次拍卖的是宏盛所有的债务么？这次如果全部拍卖成功，宏盛可以申请摘帽  么，谢谢

               600817 今晚的公告是把重整中遗留的约1亿全部进行拍卖。若拍卖成功，则很快可达到摘帽的条件。仅供参考。
      
      
原帖由枯荣非在2015-06-23 15:28发表
       不凡老师，分析一下，0611这样的走势，到底葫芦里面买的什么药？难不成把我关在里面，要强迫我坐飞机，有这么好的事情吗？

               价格的大幅下降有利于诉讼和解和问题的解决。但下降是有度的，个人认为目前的下降已过度了。仅供参考。
      
      
原帖由kill3000在2015-06-23 19:09发表
       0611明天跌停到12.元附近，不凡兄会考虑增持  吗

              我只能说在合理的仓位控制下，现在介入 000611 的机会是很难得的。近期本人在该股上每天的持股量都在增加。仅供参考。

dl520816

链接：http://lianghui.china.com.cn/zhi ... 35522769.htm?show=t …浩瀚资产管理有限公司成立暨“京津冀 一体化 发展基金”和“中国国际能源矿业基金”启动发布会...香港高能国际控股集团有限公司、内蒙古土默特右旗高源矿业有限公司、北京金吉泰投资管理有限公司和山西大寨经济发展集团定于2015年5月9日15:30在中国大饭店多功能厅举行浩瀚资产管理有限公司成立暨“京津冀 一体化 发展基金”和“中国国际能源矿业基金”启动新闻发布会。浩瀚资产管理有限公司董事局竹席沈英民，河北久泰的沈英民。    浩瀚资产管理有限公司的发起股东在能源、矿业、旅游、农业  、新能源  、基础设施建设  等领域有深厚的产业背景的企业。代表着国有资本、民营  资本、集体资本、外资等不同混合所有制  的体制优势，而且积累了1000亿资本的强大实力，其管理团队在产业和金融领域有多年的经验和成功案例和优秀团队，股东方的实业资产在团队的管理下将会和社会资本及国内资本进行有效对接，服务于京津冀产业升级和转型  ，服务于中国能源产业引进来和走出去。    但是根据公开的工商信息查询可知，浩瀚资产管理有限公司成立于2014年，法定代表人是王海新。而股东是由两名股东王海新和王太敬组成。这两个人熟悉吗？天首控股集团的法定代表人正是王海新，而股东是王太敬，邱士杰和孙喜民。    有这么巧合的事情吗？从新闻上看，沈英民任董事局竹席牵头成立的浩瀚资产管理公司汇集了民营和国企大寨四个强力股东以及千亿并购资金。从公开工商信息看，浩瀚资产管理公司是完全由天首的股东组成。 几位世外高人，相聚在  000611  ＳＴ蒙发，这个浩瀚资产管理公司到底是什么来头？这两个浩瀚是一家吗？他们是互为站台吗？还是纯属巧合，同样的名字，同样的相遇在ＳＴ蒙发？