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600265 ST景谷 ,35亿市值重组股 ,今日涨停附近明显有主力故意砸盘打压 ,买入被套 ,明日将重仓!300416苏试实验 50亿市值苏州本地创业板股 珍惜回调买入机会!

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急跌关注九宫格 终于等到回调了!









































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00781辅仁药业,总市值位于沪深两市倒数前列!大股东辅仁集团实力强劲,拥有巨量优质医药资产 ,与上市公司存在同业竞争,承诺整体上市.同时大股东旗下开封药业对赌条款承诺2015年实现上市,辅仁药业15年蛇吞象收购开封药业无悬念。第一步资产注入后集团将整体上市.近日股价暴跌30%,请任性操底!

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600781辅仁药业,总市值位于沪深两市倒数前列!大股东辅仁集团实力强劲,拥有巨量优质医药资产 ,与上市公司存在同业竞争,承诺整体上市.同时大股东旗下开封药业对赌条款承诺2015年实现上市,辅仁药业15年蛇吞象收购开封药业无悬念。第一步资产注入后集团将整体上市.近日股价暴跌30%,请任性操底!

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三毛派神(000779),小盘小市值国企改革重组股,公司控股股东三毛集团股权划拨到甘肃省国有资产投资集团有限公司名下。2012、2013年已连续亏损的派神去年通过出让资产获得正收益,保壳的意图十分明确。作为甘肃省国资旗下的上市壳资源,重组意愿强烈。近期创出新高后连续大阴回撤,买入机会到来.

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据公开报道,国网2015年工作会明确,推进旗下产业公司的整体上市。 南瑞集团承诺,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式,解决中电普瑞、南瑞继保等旗下公司与国电南瑞的同业竞争。 O国电南瑞跟踪:能源互联网
国电南瑞跟踪:能源互联网

南瑞2014 年业绩负增长,情况低于预期。 南瑞2014 年收入89 亿,同比下降7%,净利润12.8 亿,同比下降20%,每股收益0.53 元,低于我们和市场预期。其中电网自动化收入61 亿,
发布者:股市十七年
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国电南瑞跟踪:能源互联网
股市十七年 发布于2015年3月31日 17:09
南瑞2014 年业绩负增长,情况低于预期。

    南瑞2014 年收入89 亿,同比下降7%,净利润12.8 亿,同比下降20%,每股收益0.53 元,低于我们和市场预期。其中电网自动化收入61 亿,同比增长3.2%,发电及新能源15.6 亿,同比下降36%;节能环保6.9 亿,同比增长27%;工业控制收入5.4 亿,同比下降20%。四季度单季收入36.7 亿,同比下降37%,净利润6.46 亿,同比下降35%。

    智能电网及能源互联网实力强大。

    南瑞在配电网升级改造,电网智能调控等领域,实力国内最强。2014 年建立了全国统一的电力市场交易平台,是国内首套投入运行的大用户交易平台,我们预计将受益于国内电力体制改革和能源互联网建设。目前能源互联网业务收入占比较小。

    预计2015 年主业将平稳增长。

    2015 年,电网投资平稳增长,计划增速10%左右,南瑞的电网自动化业务可能与电网投资增速基本持平。我们预计电网外业务新能源发电和工业控制将较快速度增长,但由于利润率较低,对公司业绩拉动有限。整体来看我们预计2015 年主业仍将平稳增长。

    估值:目标价20.5 元,买入评级。

    我们的目标价是基于瑞银VCAM 现金流贴现模型(WACC=8%)得出。我们盈利预测存在下行风险。
国电南瑞:二次设备龙头,看点在国网旗下资产整合
类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:谭倩 日期:2015-01-23
事件:

    据公开报道,国网2015年工作会明确,推进旗下产业公司的整体上市。

    2013年11月,南瑞集团承诺,将在三年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式,解决中电普瑞、南瑞继保等旗下公司与国电南瑞的同业竞争。

    主要观点:

    1、国网响应国企改革战略,南瑞集团整体上市渐行渐近.

    国务院有关国企改革的顶层设计有望于2015年落地,国网作为核心单位,有望积极响应,以旗下南瑞、许继、平高等上市公司为端口,试点国企改革和混合所有制经营。混改的最佳途径是整体上市,近年来不断有媒体报道国网公司计划推进平高电气整体上市。2014年初及2015年初,国网在年度工作会议上均明确积极推进旗下南瑞集团、许继集团、平高集团等整体上市。我们认为在当前国企改革、混合所有制的大背景下,公司整体上市有望加快推进。

    南瑞集团旗下优质资产有望于2016年11月底前注入上市公司,2013年,南瑞集团和国电南瑞利润分别为58亿元、18亿元,一旦启动资产注入,国电南瑞将大幅受益。

    2、南瑞集团是二次设备龙头,技术实力行业第一,受益电网智能化及配网自动化建设、特高压建设、充换电网络建设.

    国务院、能源局、国网公司均明确推进电网智能化、配网自动化。截止2013年底,我国完成了29个城市的配网自动化试点。截至2014年9月底,国家电网公司累计验收投运配电自动化项目57个(工程验收35个、实用化22个),覆盖区域面积28164.1平方公里(含扩建部分),涉及10kV线路14796条,占所在城市供电线路的31.31%。按此估计,我国配网自动化率在10%左右。考虑到发达国家的配电自动化水平普遍在50%以上,我国配网自动化基数小,未来将迎来巨大的增长。2015年,国网明确加强配网及配网自动化建设。规划2015年完成30个重点城市市区、30个非重点城市核心区配电网建设改造。重点城市市区配电网自动化覆盖率超过50%。公司在国网配网自动化招标中,中标量排名行业前两名,电网智能化及配网自动化的发展,将持续推动公司发展。

    南瑞集团旗下的南瑞继保,承担了特高压最核心二次设备一半的市场份额,且技术实力最受国网认可。国网2015年工作会议明确,确保2017年建成“四交五直”共9个特高压工程,争取2018年底之前建成另外“五交八直”13个特高压,共22个特高压工程。包括:去年核准的“两交一直”、今年一季度核准开工“两交一直”、二季度核准开工“三直”、下半年核准开工“三交三直”、2016年核准开工“两交五直”。预计随着特高压项目的推进,南瑞继保将持续受益。

    公司充换电技术国内领先,在国网已经完成的4批次充换电设备、高速公路城际快充网络建设招标中,公司中标量行业前两名,随着新能源汽车的发展和充电桩的建设,公司未来就持续受益。

    3、公司三季度业绩略降,未来利润收入将平稳增长.

    公司2014年前三季净利润6.54亿元,同比下降18.44%。三季度单季实现营业收入15.98亿元,与去年持平,实现净利润0.97亿元,同比减少54%,利润下降主要是由于营业外收入大幅下降,同时电网反腐导致三季度确认的高毛利电网收入下降,低毛利率的轨道交通类、发电及新能源类收入上升,导致毛利率比去年同期下降。预计随着2015年电网投资稳定增长,随着公司发电及新能源业务、节能环保、铁路电气等业务的快速拓展,公司利润有望平稳增长。

    4、盈利预测与评级.暂不考虑资产整合,预计公司2014-2016年EPS分别为0.69元、0.85元、1.02元,对应估值分别为23倍、19倍、16倍。公司受益电网智能化、发电及新能源业务拓展、充换电网络建设,同时受益国企改革,拥有资产注入预期,估值将有所提升,给予“增持”评级。

    5、风险提示.电网投资不达预期,电网反腐进一步加深,公司整体上市进展低于预期

业技术龙头将享受能源互联网的美味蛋糕。新电改引入市场化力量,体制变革开启能源互联网时代,配售电侧用户的深度参与孕育新商业模式,大数据应用将成为潮流。公司作为智能电网高技术龙头,在电力自动化领域已有充分布局,将凭借入口顺势拓展到能源互联网各环节,在海量电力大数据应用领域已领先一步。此外随着配网和微网建设提速,公司配网自动化、新能源、节能业务也将明显受益。

    电力市场交易系统是新亮点。多买多卖的交易市场的建立是能源互联网的核心,公司下属的科东公司是国内最早开展电力市场理论研究与产品研发的企业,近十余年来先后承担了各级电力市场交易运营系统建设,并牵头建设全国统一电力市场技术支撑平台项目,将充分受益于市场化电力交易体系的搭建。

    关注国家电网国企改革进展。国家电网工作目标中明确推动“集团整体上市”,我们判断南瑞集团作为重中之重,有望进一步整合上市公司平台资源,提高国有资本控制力和运营效率(南瑞集团体量远大于上市公司)。

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国电南瑞+腾讯=!!! O三年承诺,后续国企改革和整体上市也是一大看点
三年承诺,后续国企改革和整体上市也是一大看点

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发布者:宁静致远-公平正义
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三年承诺,后续国企改革和整体上市也是一大看点
宁静致远-公平正义 发布于2015年6月14日 20:16
华龙证券非凡财富
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小马哥又有大动作了。作为四川省人民政府与腾讯公司全面合作项目的参与方,国网四川省电力公司与腾讯公司当天在成都签署战略合作协议,双方将就“互联网+电网”服务应用平台展开深层次合作,正式实施“互联网+电网”战略。在能源互联网逐步升温的时刻,“门口的野蛮人”腾讯已经实实在在地铺开其能源互联网版图,从电网切入,闯入十万亿级的能源互联网市场。
万亿市场逐步开启
什么是能源互联网?在我们看来,能源互联网在于构造一种能源体系使得能源能像Internet中的信息一样,任何合法主体都能自由地接入和分享。从控制角度看,在于通过信息和能源融合,实现信息主导、精准控制的能源体系。
具体来说,电网业务数据大致分为三类:一是电力企业生产数据,如发电量、电压稳定性等方面的数据;二是电力企业运营数据,如交易电价、售电量、用电客户等方面的数据;三是电力企业管理数据,如ERP、一体化平台、协同办公等方面的数据。大数据的“量类时”特性,在海量、实时的电网业务数据中尤其凸显。
“数据海量、信息缺乏”,是诸多传统能源企业历来面临的尴尬问题。高度专业化的传统能源企业,并不擅长最大限度地利用电力数据。新一轮电力体制改革释放了能源互联网发展的最大制度红利,配售电业务将向社会资本放开,如能充分利用基于电网实际的数据,对其进行深入分析,便可以提供大量的高附加值服务,这就是新电改背景下能源互联网的真正入口所在。
目前,能源互联网已进入顶层设计。包括阿里巴巴、腾讯多家企业也已经开始积极布局。能源互联网的理念,在美国、德国等先进国家已经大规模推广。而在中国,这片“蓝海”才刚刚展现。据相关券商的预测,能源互联网的市场规模将达到十万亿级别。以腾讯为代表的互联网公司对此的布局,才刚刚显露出冰山一角。
国家电网华丽转身
据悉,双方此次签约的“互联网+电网”项目将以“互联网+”解决方案为抓手,以腾讯智慧城市为平台,依托国网四川电力的电力智能化服务,结合腾讯在网络社交、云计算、大数据等领域的领先优势,开展全方位、深层次的战略合作。合作项目将整合微信“智慧生活”解决方案和四川电力用户大数据资源,实现国网四川电力的智慧服务;整合腾讯全媒体传播资源,进行国网四川电力服务营销。
我们认为,对于国家电网而言,与腾讯牵手是优势互补,有利于其在能源互联网时代顺利转身。国网其实对当前的能源互联网趋势看得很清楚,但由于体量太大,国家电网的转身半径也会比较大。借助腾讯,国网可以推动自身的互联网转型或服务化转型。“国网的管理成本,国网的组织架构形式,很难做到服务化、精细化和差异化。这恰好是互联网企业所擅长的。国网只要做好基础设施的投资、融资,包括骨干网络的运营和维护,或者说设备的生产。针对消费者群体,精细化、差异化的服务,就交给各种各样的企业去做。这样国网就成为一个平台。
下属子公司值得期待
在我们看来,引入腾讯等战略投资者,是国家电网内部推动混合所有制的开始。近期国家能源局近期密集调研《互联网+能源行动计划》,已就能源互联网开了四次座谈会,国家电力系统改革力度加大,行业相关整合频频,国家电网再造已经成为国家电力改革的核心内容,下属子公司存在投资机会,分级基金看好国企改b的投资机会,标的方面看好国电南瑞。
我们认为,作为国家电网旗下上市公司的国电南瑞将承担起电力互联网交易平台课题,包括电力互联网的功能定位、架构、关键技术、商业模式、制度保障和评估机制等。预计国电南瑞的科研成果将成为后期国家能源互联网的重要支撑。
目前国电南瑞的业务与智能电网的布局几乎完全一致:智能变电站、智能配电站、智能调度、智能交互终端、智能城市用电网等。国家现在从能源战略的高度,要下大力度发展全国范围内的智能电网系统,国电南瑞有着现成的技术和设备,单子来了就能开工。而由于领域的特殊性,行业门槛非常高,具有相当大的行业壁垒,国电南瑞占据着市场绝大多数份额,有些业务的份额甚至达到50%以上。
除此之外,南瑞集团3年承诺,后续国企改革和整体上市也是一大看点。普瑞特高压、中电普瑞、南瑞继保,分别在充电站业务、电网安全稳定实时控制、自动化业务方面与国电南瑞上市公司存在重合,2013年11月南瑞集团承诺于本次交易完成后3年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决国电南瑞与中电普瑞之间存在的同业竞争,目前时间节点正逐步来临。南瑞集团的净利润大约比国电南瑞大四倍!届时,如果南瑞集团将所有资产都注入国电南瑞,那么国电南瑞的业绩将翻4倍左右!

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国企改革顶层设计:南瑞集团下待注入资产(主要是 南瑞继保和南瑞信通)2014年净利润20亿元以上,超过上市公司,国电南瑞+南瑞继保+南瑞信通将是能源互联网中毫无疑问的龙头,各业务的潜力和能力都非常巨大.

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今日低开都买好了吧!哥来买了!


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